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分析师观点|正确辨析当前股市的危与机

发布时间:2020-04-03 18:42:34 来源:新民晚报 作者:王骁敏
图说:中小板指数周K线图2020年的第一个季度过去了,一个病毒改变了全球经济和资本市场,A股市场当然也无法避免

中小板指数周K线图.jpg

图说:中小板指数周K线图

2020年的第一个季度过去了,一个病毒改变了全球经济和资本市场,A股市场当然也无法避免不受冲击。A股市场2020年开局不利,面对后面的危和机还有很多不确定性,笔者按照自己的研判试着来做些推断。

2020年A股市场的第一个危就是黑天鹅出现,从疫情到油价,将会深刻影响到经济和股市。第二个危就是部分行业、公司的突发事件,比如本周港股市场的上市公司汇丰控股、甘肃银行、神州租车等等,既有受疫情和经济影响出现的,也有人为因素出现的,笔者认为后面这种现象还将频繁出现,所以股市的危已经从黑天鹅走向灰犀牛了,谁都躲不过去。第三个危就是经济下行和疫情控制超预期,比如现在预计各大主要经济国的GDP都会大幅下降,大多数可能会是负数,而中国目前的预测还是比较乐观的,大部分经济学家预测的至少都在1以上,但是如果情况超出预期呢,这样对上市公司的业绩影响也会超预期。

当然随着黑天鹅的出现,股市除了危也会带来机,像什么口罩、呼吸机、诊断试剂公司就不用多说了。笔者眼中的第一个机就是A股市场的投资环境可能是全球最好的,这样会吸引部分外资进场,特别是那些刚刚被割了一把的国际资本投资巨头,进A股市场抄底来弥补今年的损失是最可行的。2020年4月1日起中国金融市场正式开放,对外资的吸引力也会提高,开放的第一天就有两家外资公司在证监会网站上申请了基金公司,还有诸如桥水基金、春华资本等申请境外投资试点的消息。毫无疑问,A股的盛宴即将开始。

第二个机就是一旦短期市场出现加速下跌,如果能够部分消除现在的二八格局,将有利于后面行情的展开。笔者很难想象动辄上万亿的大蓝筹公司,在目前环境下有什么吸引力再大幅上升?看股息率还是PE、PB?和港股的中资公司对比有估值优势吗?但是如果短期急跌形成了估值洼地情况就不同了,不管是外资还是内资,都会进场抢绩优筹码。

第三个机就是此次疫情会改变部分行业的运作模式,加速推进互联网经济的发展,最典型的如远程教育、家庭办公、在线购物等等,由此会产生一些受益的公司,谁抓到了也许就是大牛股了。笔者关注到一家最夸张的企业,据说一下子搞出来一亿多个用户,那个企业就是钉钉网站,全国近半的中小学生都天天在这个网站上面上课呢,这种机会怎不叫人眼红?

好了,大家多想想疫情过后哪些行业的机会可能比较多,在其中多关注一下龙头绩优公司,耐心等待最后一击后的绝好投资机会。

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